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资本圈 | 万科拟发25亿住房租赁公司债 保利置业退出澳门项目

时间:2019-09-26 12:18 来源: 作者: 点击:

万科拟公开发行25亿住房租赁专项公司债券 票面利率为3.55%

9月25日,万科企业股份有限公司发布公告称,拟发行2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期),发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元),最终确定票面利率为3.55%。

据观点地产新媒体了解,该债券发行面值总额不超过人民币80亿元(含80亿元),债券为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),本期债券为该债券第四期发行。

万科表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于发行人住房租赁项目建设及补充营运资金。

保利置业拟出售胜鸿发展30%股权 退出澳门物业开发

9月25日,保利置业集团有限公司发布公告称,于2019年9月25日,Active Success向Best Attitude发出销售通知,要求其在股东批准出售后按代价向保澳收购销售股份(即Active Success的全部已发行股本)及销售贷款款(即Active Success于完成日应付保澳的所有贷款及预付款项)。

观点地产新媒体查阅公告显示,保利置业全资附属公司Active Success持有项目公司胜鸿发展有限公司30%股权。胜鸿发展有限公司持有一物业,即澳门一地段,面积约为56,592平方米,位于路环岛,毗邻田畔街,物业登记局注册编号为6150。项目公司余下70%股权由独立第三方Best Attitude持有。

近日,澳门政府已收回并重新持有该物业。澳门政府收回该物业一事构成股东协议所载的触发事件,故Active Success有权要求Best Attitude按代价向保澳收购销售股份及销售贷款。

待完成后,Active Success将不再为集团附属公司,其损益和资产及负债亦不再并入集团综合财务报表,而公司亦不再持有项目公司任何权益。

保利置业表示,集团拟使用出售所得款项为集团日后其他潜在投资机会及╱或一般营运提供资金。

据观点地产新媒体此前报道,于9月12日,保利置业已获全额偿付其对项目公司作出的37.5亿港元投资额。

京投发展回上交所问询:与控股股东交易不存在侵占上市公司利益

9月25日,京投发展股份有限公司发布公告,披露其回复上交所关于其转让子公司股权暨关联交易事项的问询函中,有关计提大额股利、评估价格公允性、豁免大股东同业竞争的谨慎性等内容。

据了解,该交易为京投发展拟以4.36亿元对价,将持有的子公司北京京投兴业置业有限公司(简称“兴业置业”)51%股权转让给控股股东北京市基础设施投资有限公司(简称“京投公司”),京投公司向兴业置业提供资金用于向公司偿还债权款10.46亿元。

据观点地产新媒体了解,在计提大额股利方面。京投发展表示,兴业置业经过6年时间经营,开发的琨御府项目工程已全部竣工备案,并进入收尾阶段,账面形成巨额未分配利润,需对股东投入进行收益结算。而各股东按照持股比例进行了利润分配,符合股东投资目的。

同时,根据《股权转让协议》约定,在股权工商变更登记完成后45个工作日内,兴业置业向京投置地一次性足额支付债权款10.46亿元。为确保兴业置业按时足额支付,同时约定了由京投公司向兴业置业提供资金,用于支付前述债权款。本次付款进度约定符合股权转让交易类业务合理付款时间,不存在控股股东侵占上市公司利益情形。

在评估价值公允性方面,京投发展表示,根据评估公司出具的评估报告,评估增值率公允。因评估基准日账面净资产占资产总额比例只有2.75%,导致资产总额评估增值较小,但净资产评估增值较大。公司根据全部股权评估价值85,522.91万元和51%股权比例,确定交易价格为436,166,841.00元,本次交易作价公允。

在豁免大股东京投公司同业竞争的谨慎性方面,京投发展表示,受宏观市场及房地产行业调控政策影响,兴业置业剩余的商业办公类产品全部销售完毕所需时间较长,本次京投公司收购兴业置业股权主要目的是尽快实现兴业置业开发的琨御府项目剩余资产的整体销售,帮助京投发展快速回笼资金、收回投资、兑现收益。

由于大股东京投公司2008年10月出具了关于避免同业竞争和关联交易的承诺函以及2016年4月出具了关于明确避免同业竞争承诺部分条款的函,公司董事会经慎重考虑,决定取消公司2019年第一次临时股东大会中《关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》。